SCHULUNG: Microsoft Dynamics 365 CRM - Administration und Customizing
Um den Anforderungen der einzelnen Fachabteilungen gerecht zu werden, muss ein CRM-System permanent betreut, angepasst und weiterentwickelt werden. Die richtigen Anpassungen in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement sind ausschlaggebend für eine intuitive Benutzeroberfläche und die Akzeptanz aus Anwendersicht und somit auch für den Unternehmenserfolg. Lernen Sie, welche administrativen Aufgaben es gibt und wie diese durchgeführt werden. Stellen Sie die richtigen Regeln und automatisierten Prozesse ein, damit Sie das Beste aus Ihrem CRM herausholen können. In dieser 2-tägigen Customizing-Schulung bekommen Sie alle Werkzeuge an die Hand, die dafür notwendig ist. Dazu zählen die Benutzeradministration und die Konfigurierung von Standardeingabefeldern und Entitäten ebenso wie die Bereitstellung von Formularen und Workflows, die Anpassung von Ansichten und weitere grundlegende Systemkonfigurationen. Sie arbeiten live in einem Demosystem. Die Schulung beinhaltet zahlreiche Übungen und Praxisbeispiele.
Inhalte
Basics
- Dynamics 365 Überblick
- Dynamics 365 Sales - Look & Feel
- Stammdaten
- Suche & Finde
- Erweiterte Suche
Administration
- Microsoft 365 Admin Center
- Power Platform Admin Center
- Dynamics 365 Settings
Customizing
- Dashoards
- Produkte
- Data Export & Import
- Prozesse
Deep Dive
- Security Customizing
- Troubleshooting
Zielgruppe
Key User und Administrator*innen, die für die Konfiguration & Anpassung an Unternehmensanforderungen im CRM verantwortlich sind.
Sie besitzen grundlegende Anwendungserfahrung in Dynamics 365 Customer Engagement.
Lernziele
Nach Besuch der Schulung Microsoft Dynamics 365 CRM Adminstration & Customizing:
- verfügen Sie über einen grundlegenden Überblick über die Konfigurationsmöglichkeiten in Microsofts CRM-System;
- sind Sie in der Lage, Ihr System an Ihre Unternehmensbedürfnisse anzupassen,
- können Sie die richtigen Geschäftsregeln und automatisierten Prozesse einstellen, um das Beste aus Ihrem Dynamics 365 herauszuholen.
Hinweise
Das Training findet in einem digitalen Seminarraum via Microsoft Teams sowie einer Übungsumgebung statt. Die Zugänge erhalten Sie von uns kostenlos wenige Tage vor Ihrem Schulungstermin.
Auch als individuelle Firmenschulung buchbar
Sie möchten die Schulung lieber als firmenexklusive Veranstaltung buchen? Sie benötigen das Training zu einem anderen Zeitpunkt? Ob online oder bei Ihnen vor Ort, wir machen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot. Senden Sie Ihre Anfrage gerne an college@cosmoconsult.com.
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