SCHULUNG: Microsoft Dynamics 365 for Sales - CRM-Grundlagen

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Sie wollen Ihre Kundenpotenziale im Überblick behalten, um jeden Kunden gezielt und sachgerecht ansprechen zu können? Sie möchten Ihre Neukundengewinnung optimieren, Interessenten zielgerichtet kontaktieren, um ihnen dann ein auf sie zugeschnittenes Angebot machen zu können?

Mit Microsoft Dynamics 365 for Sales holen Sie Ihre Kunden und Interessenten dort ab, wo sie stehen – und machen sich das Leben leichter. Denn vieles, was Sie vorab manuell machen mussten, erledigt Microsofts CRM-System ganz automatisch. In unserer Schulung lernen Sie die Funktionen des Systems kennen, trainieren Best Practices und erhalten neue Ideen, wie sich Kundendaten strukturieren lassen, um daraus zielgerichtete Informationen zu erhalten.

Agenda

  • Firmen- und Kontaktmanagement
  • Customer Journey: Vom Lead über die Verkaufschance bis zum ersten Angebot
    • Lead (Erstkontakt) anlegen
    • Aktivitäten mit diesem Erstkontakt (Termine, Aufgaben, Telefonate, E-Mails)
    • Pflege von Verkaufschancen: Produkte, Stakeholder, Mitbewerber, Budgets
    • Angebotserstellung und Versand an den Kunden
    • Auftragsmanagement und Schnittstelle zum ERP
  • Die Suche im CRM: Alles suchen und schnell finden, was einmal gepflegt wurde
  • Zentrale Ablage der Vertriebsmaterialien
  • Abbildung von Vertriebszielen und Monitoring
  • Vertriebsunterstützung durch Best Practice-Workflows (Playbooks)
  • Zielgerichtete Kontaktansprache durch Schnellkampagnen
  • Erfolgreiche Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb durch Marketinglisten

Lernziele

Nach Besuch der Schulung

  • haben Sie einen fundierten Überblick darüber, was mit Microsoft Dynamics 365 for Sales alles möglich ist,
  • verfügen Sie über neue Ideen, wie sich Kundendaten strukturieren lassen, um daraus zielgerichtet Informationen abzuleiten.

Zielgruppe

Geschäftsführer, Sales Manager und Sales Mitarbeiter sowie jeder, der sich einen Überblick über das Microsoft CRM verschaffen will. Nutzer des CRMs, die Best Practices kennenlernen wollen.

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